Júlio levanta da cama depois das três da tarde. Pega o telefone para ligar para seu melhor amigo, Caio. Os dois marcam se encontrar às seis para ver um filme de super-herói que Júlio acha idiota, mas que Caio ama.

Depois que desliga o telefone, Caio vai tomar um banho. Está muito animado para ver esse filme, mas sabe que não vai conseguir se concentrar. Ele vai ter que voltar ao cinema outro dia para poder assistir ao filme direito.

Ao chegar no cinema, Caio está suando. Ele está acostumado a ficar perto de Júlio, mas, nos últimos meses, tem ficado muito nervoso. Por mais que tente, isto parece estar além de sua compreensão.

Júlio vê Caio na porta do cinema, secando o suor do rosto. Ele não entende como Caio pode estar sentindo calor quando ele está de moletom, mas não comenta nada. Ele sabe que o amigo não gosta que falem sobre a sua aparência.

Os dois entram juntos no cinema. Júlio está concentrado no filme, mesmo achando uma porcaria. Ele detesta esse tipo de filme, mas, se é pra fazer Caio feliz, ele pode aguentar mais de duas horas neste cinema gelado enquanto seu amigo transpira sem parar.

Caio não consegue se concentrar. Fica olhando para Júlio o tempo todo, querendo descobrir o que ele está achando do filme, enquanto ele mesmo não vê nada. Em dado momento, Júlio percebe estar sendo observado e abre a boca para perguntar o que foi. Antes que ele possa dizer alguma coisa, Caio o beija. E Júlio, sem entender nada, mas aproveitando cada momento, retribui.